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Titre
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Description
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Nous recherchons un Conseiller Financier expérimenté et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller Financier, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de nos clients dans la gestion de leurs finances personnelles et professionnelles. Vous serez chargé d'analyser leur situation financière, de proposer des stratégies d'investissement, de planification fiscale et de retraite, et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme.
Le candidat idéal possède une solide connaissance des produits financiers, une excellente capacité d'analyse et une aptitude à établir des relations de confiance avec les clients. Vous devrez être capable de comprendre les besoins spécifiques de chaque client et de leur fournir des conseils personnalisés et adaptés à leur profil de risque.
Vos missions incluront également la veille économique et financière, la mise à jour régulière des portefeuilles clients, ainsi que la conformité aux réglementations en vigueur. Vous travaillerez en étroite collaboration avec d'autres professionnels de la finance, tels que les gestionnaires de patrimoine, les fiscalistes et les assureurs, afin d'offrir un service complet et intégré.
Ce poste exige une grande rigueur, un sens aigu de l’éthique professionnelle et une capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les objectifs de l’entreprise. Une excellente communication orale et écrite est également essentielle pour réussir dans ce rôle.
Si vous êtes passionné par la finance, que vous aimez aider les autres à atteindre leurs objectifs financiers et que vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, ce poste est fait pour vous.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Analyser la situation financière des clients
- Élaborer des plans financiers personnalisés
- Conseiller sur les investissements, l’épargne et la retraite
- Assurer une veille économique et financière
- Mettre à jour les portefeuilles clients
- Respecter les réglementations financières en vigueur
- Collaborer avec d'autres professionnels de la finance
- Établir des relations de confiance avec les clients
- Présenter des rapports financiers clairs et détaillés
- Participer à des formations continues
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en finance, économie ou domaine connexe
- Expérience de 2 à 5 ans en conseil financier
- Connaissance approfondie des produits financiers
- Excellentes compétences en communication
- Capacité à analyser et interpréter des données financières
- Maîtrise des outils informatiques et logiciels financiers
- Sens de l’éthique et de la confidentialité
- Capacité à travailler de manière autonome
- Orientation client et sens du service
- Bonne gestion du temps et des priorités
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Quelle est votre expérience en matière de conseil financier ?
- Comment établissez-vous un plan financier pour un client ?
- Quels types de produits financiers recommandez-vous le plus souvent ?
- Comment gérez-vous les situations de stress ou de crise financière ?
- Avez-vous déjà travaillé avec des clients fortunés ?
- Comment restez-vous informé des évolutions économiques et réglementaires ?
- Quelle est votre approche pour établir une relation de confiance avec un client ?
- Utilisez-vous des outils spécifiques pour l’analyse financière ?
- Comment gérez-vous les conflits d’intérêts potentiels ?
- Êtes-vous à l’aise avec les présentations orales et les rapports écrits ?
